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重組后的“新五大”發(fā)電集團,正迎來(lái)新的戰略調整。
在國家能源轉型、企業(yè)結構調整和火電效益整體下滑的背景下,清潔化正成為它們共同的抓手。
“新五大”發(fā)電集團,即國家能源集團、華能集團、大唐集團、華電集團和國家電力投資集團,均以傳統火力發(fā)電為主,火電裝機總量超過(guò)5億千瓦,占據了中國火電市場(chǎng)的半壁江山。
然而,隨著(zhù)中國經(jīng)濟增速的放緩,電力供應出現了相對過(guò)剩的局面,火電利用小時(shí)數大幅下滑,加之環(huán)保趨緊,投入增加,火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困局。與此同時(shí),中國新一輪的電力體制改革不斷加速,市場(chǎng)化電量的增加導致電價(jià)下跌,進(jìn)一步將火電企業(yè)逼進(jìn)了死角。
傳統的火力發(fā)電正在失去競爭優(yōu)勢。曾經(jīng)一度光鮮的火電廠(chǎng)輝煌不再,一些規模較小的電廠(chǎng)甚至成了企業(yè)的包袱,于是,近兩年媒體報端不時(shí)傳來(lái)火電廠(chǎng)破產(chǎn)重組的消息。
與火電行業(yè)的蕭條相對應的是,以風(fēng)電和光伏為代表的清潔能源發(fā)電正加速崛起。過(guò)去的十年間,風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)從小到大,從弱到強,逐步從電力的“邊角料”成長(cháng)為替代能源,甚至在未來(lái)的幾年中,成長(cháng)為主體能源。
截至2019年底,我國新能源發(fā)電累計裝機容量超過(guò)4.1億千瓦,占全國電力總裝機的21%。其中,風(fēng)電累計裝機2.1億千瓦,光伏發(fā)電累計裝機2.04億千瓦,雙雙突破2億千瓦大關(guān),連續多年保持世界第一。
毫無(wú)疑問(wèn),“新五大”同樣是發(fā)展新能源的主力軍?!赌茉础冯s志統計數據顯示,截至2019年底,“新五大”發(fā)電集團的風(fēng)電累計裝機量為11307.89萬(wàn)千瓦,超過(guò)了全國風(fēng)電裝機的一半,而光伏裝機量為2928.77萬(wàn)千瓦,在光伏裝機總量中占比較小。
早期風(fēng)電開(kāi)發(fā)更具成本優(yōu)勢、集中度較高,而光伏行業(yè)占地面積大、補貼更高等一系列因素,導致了五大集團普遍“重風(fēng)電而輕光伏”。然而,隨著(zhù)近幾年光伏的技術(shù)進(jìn)步,該產(chǎn)業(yè)系統成本直線(xiàn)下降,光伏發(fā)電的競爭優(yōu)勢凸顯,日益成為最具競爭力的電源形式之一。
一位專(zhuān)業(yè)人士如此評價(jià),在傳統風(fēng)電行業(yè),五大發(fā)電無(wú)疑具有絕對優(yōu)勢,未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)將是各家建立比較優(yōu)勢的新領(lǐng)域。
光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及競爭力的迅速增強, 讓五大集團迅速捕捉到重新上車(chē)的機會(huì )?!爸仫L(fēng)電而輕光伏”的傳統慣性正在發(fā)生改變。如2019年華能集團不僅加快了光伏的自建項目,還展開(kāi)了對協(xié)鑫新能源項目的并購;大唐集團更是快馬加鞭,2020年光伏采購招標竟多達550萬(wàn)千瓦,是該公司累計裝機總量的近4倍。
當然,在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,五大集團也有例外者,過(guò)去國家電投在五大中體量最小,但卻是最有特色的一家。在其他企業(yè)著(zhù)力發(fā)展風(fēng)電的時(shí)候,國家電投卻風(fēng)光并行,目前不僅是全球最大的光伏發(fā)電商,還在自身的電源結構調整中成效卓著(zhù)——2019年,國家電投的清潔能源裝機占比第一次超過(guò)了50%,成為傳統發(fā)電企業(yè)中“最清潔的公司”。
與國家電投相比,其他四家企業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)裝機總和不足1000萬(wàn)千瓦,僅相當于國家電投的一半,盡管光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景被普遍看好,但晚到一步的四家公司還是感受到了巨大的壓力——在傳統“五大”之外,“四小”行列中的三峽新能源和中廣核新能源正在迅速崛起,在光伏產(chǎn)業(yè)的布局上早已先人一步。
截至去年年底,在國有光伏運營(yíng)商中,三峽和中廣核光伏裝機緊隨國家電投之后,分別位列第二和第三位,這無(wú)疑給后進(jìn)者帶來(lái)了壓力。隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)成本進(jìn)一步下降和經(jīng)濟效益的逐步上升,“五大四小”在光伏行業(yè)的資源爭奪也會(huì )進(jìn)一步加劇。未來(lái)五年,“新五大”能否在光伏領(lǐng)域重新劃分版圖?后發(fā)者優(yōu)勢能否得到發(fā)揮?到“十四五”末期,中國光伏產(chǎn)業(yè)又會(huì )呈現怎樣的格局?
01
“新五大”的電力版圖
自國電集團和神華集團合并重組,成立國家能源集團之后,“新五大”發(fā)電集團應運而生。近年來(lái),“新五大”發(fā)電集團都在不斷加快推進(jìn)能源清潔低碳轉型發(fā)展,將清潔能源作為主要的發(fā)力點(diǎn)。
毫無(wú)疑問(wèn),重組后的國家能源集團居于“新五大”發(fā)電集團首位,其資產(chǎn)規模超過(guò)了1.8萬(wàn)億元,國家能源集團一直將“奉獻清潔能源、建設美麗中國”作為企業(yè)使命。截至2019年底,國家能源集團全年新增電力裝機757萬(wàn)千瓦,裝機容量達到2.46億千瓦,非化石能源裝機比重24.9%,同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
由于合并后的國家能源集團火電裝機總量劇 增,盡管風(fēng)電裝機總量位居世界第一,但從集團的電源結構看,其清潔能源占比與其他公司相比依然較低。
而清潔能源比重最高的是國家電投集團,該公司一直致力于建設具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè)。5月18日,國家電投集團發(fā)布了2019年社會(huì )責任報告。報告顯示,截至2019年底,該公司已實(shí)現電力總裝機1.51億千瓦,清潔能源裝機占比50.5%,比行業(yè)平均高10個(gè)百分點(diǎn),成為“新五大”發(fā)電集團轉型的領(lǐng)跑者。
華電集團清潔能源轉型進(jìn)展僅次于國家電投。截至2019年底,華電集團的裝機容量為1.53億千瓦,清潔能源裝機占比為40.4%,在“新五大”發(fā)電集團中排名第二。
華能集團的電廠(chǎng)裝機容量在2019年底達到了1.82億千瓦,其中,新能源新增裝機502萬(wàn)千瓦,是上年的4倍,項目核準、開(kāi)工以及投產(chǎn)均創(chuàng )歷史新高。低碳清潔能源裝機超過(guò)6100萬(wàn)千瓦,裝機比重超過(guò)34%。與此同時(shí),華能集團2020年工作會(huì )議亦將“加快綠色轉型步伐”作為今年的重點(diǎn)工作之一。
大唐集團亦在風(fēng)電、光伏新能源領(lǐng)域積極布局。截至2019年底,大唐集團的發(fā)電裝機規模為1.44億千瓦,其中清潔能源機組占比達32.51%。
事實(shí)上,在能源清潔化轉型的過(guò)程中,我國整 體的電源結構正在不斷優(yōu)化。過(guò)去十年間,火電在電源結構中的比例下降了14%,而風(fēng)電和光伏發(fā)電比例上升了近17%。相關(guān)機構預計,到2050年,非化石能源在一次能源消費中的比例將超過(guò)50%,而風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量占比將分別達到24%和31%。
在“新五大”集團中,盡管清潔能源比例不同,但各公司又有著(zhù)鮮明特征。國家能源集團的清潔能源占比最低,但其風(fēng)電累計裝機量卻遙遙領(lǐng)先。2019年,國家能源集團新增風(fēng)電裝機286萬(wàn)千瓦,累計風(fēng)電裝機容量為4115萬(wàn)千瓦。與之相比,光伏的裝機容量?jì)H134萬(wàn)千瓦,居五大發(fā)電集團末位。
在2020年工作會(huì )議上,國家能源集團黨組書(shū)記、董事長(cháng)王祥喜強調要大力推進(jìn)轉型升級,進(jìn)一步謀劃發(fā)展藍圖、明確發(fā)展方向、擴大有效投資,加快實(shí)現發(fā)展方式向“清潔化”的轉變,加大新能源和可再生能源的開(kāi)發(fā)力度。
與國家能源集團的風(fēng)、光裝機比例類(lèi)似,大唐集團的風(fēng)電累計裝機1839.59萬(wàn)千瓦,在新能源累計裝機總量中占比92.63%;光伏累計裝機146.27萬(wàn)千瓦,僅占新能源累計裝機不到10%。
2019年初,中國華能集團黨組書(shū)記、董事長(cháng)舒印彪曾公開(kāi)表示:華能集團2019年將著(zhù)力提高華能集團清潔能源比重。在優(yōu)化發(fā)展煤電基礎上,大力發(fā)展新能源,加大對新能源投資。
與此同時(shí),華能集團還提出“兩線(xiàn)”“兩化”發(fā)展戰略,其中“北線(xiàn)”主要指“三北”地區,以特高壓送出通道起點(diǎn)為依托,布局一批距離市場(chǎng)近、輸送距離短、市場(chǎng)競爭力強的優(yōu)質(zhì)風(fēng)光煤電輸用一體化基地;“東線(xiàn)”主要圍繞東部沿海省份,著(zhù)力打造有質(zhì)量有效益、基地型規?;?、投資建設運維一體化的海上風(fēng)電發(fā)展帶。截至2019年底,華能集團的風(fēng)電累計裝機1996萬(wàn)千瓦,光伏累計裝機近400萬(wàn)千瓦。
2019年,中國華電也確立風(fēng)光電基地式、規?;l(fā)展思路,實(shí)現風(fēng)電、光伏累計裝機分別為1424萬(wàn)千瓦、320萬(wàn)千瓦。今年兩會(huì )期間,華電集團董事長(cháng)、黨組書(shū)記溫樞剛也公開(kāi)表示華電集團將積極推進(jìn)風(fēng)光電基地式、規?;_(kāi)發(fā),重點(diǎn)推動(dòng)清潔能源基地規劃建設。
作為同類(lèi)型電力央企中清潔能源比重最大的企業(yè),國家電投到2019年底已擁有風(fēng)電裝機1933萬(wàn)千瓦,光伏裝機1929萬(wàn)千瓦。清潔能源裝機過(guò)半,已初步建成以綠色電力為主的清潔能源企業(yè)。僅2019年,國家電投新核準電力裝機1088萬(wàn)千瓦,開(kāi)工1952萬(wàn)千瓦,全部為清潔能源項目。
目前看來(lái),“新五大”發(fā)電集團是能源清潔化轉型的主力軍,也是新能源發(fā)展的主導者。但是,在五大發(fā)電集團“爭風(fēng)掠光”的過(guò)程中,風(fēng)電、光伏的布局并不平衡。
02
傳統慣性:重風(fēng)電輕光伏
從我國當前的電源結構來(lái)看,風(fēng)電、光伏占比均達到10%,可謂旗鼓相當。然而,在“新五大”發(fā)電集團中,風(fēng)電、光伏的地位卻截然不同?!赌茉础冯s志統計數據顯示,“新五大”發(fā)電集團的風(fēng)電累計裝機量占全國的54%,而光伏累計裝機量?jì)H占14%。
在中國風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計裝機排名中,五大發(fā)電集團包攬了前五位。而光伏電站投資企業(yè)中卻不乏協(xié)鑫新能源控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫新能源”)、中民新能投資集團有限公司、浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司等一大批民營(yíng)企業(yè)。
“重風(fēng)電、輕光伏”的傳統在發(fā)電集團內部的風(fēng)光占比上表現更為直觀(guān),華電集團和華能集團的風(fēng)電累計裝機在新能源裝機中占比在80%以上,而光伏累計裝機占比卻不到20%。國家能源集團和大唐集團的風(fēng)光占比更是懸殊,其光伏累計裝機占比均不到十分之一。
形成如此布局的首要因素歸結于風(fēng)光各自的發(fā) 電特性。從設備利用率看,發(fā)電小時(shí)數越高,發(fā)電設備所創(chuàng )造的經(jīng)濟價(jià)值越高。2019年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數2082小時(shí),光伏利用小時(shí)數僅有1169小時(shí)。從設備利用指標看,風(fēng)電無(wú)疑會(huì )給投資者帶來(lái)更高的經(jīng)濟效益。
此外,風(fēng)電、光伏的電源布局也存在很大差異。就風(fēng)電而言,中國風(fēng)電走的是一條以集中式風(fēng)電為主率先發(fā)展的道路。過(guò)去的風(fēng)電場(chǎng)投資建設集中度高、規模大,要求開(kāi)發(fā)者資金實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)管理能力強,于是央企作為我國風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主力軍在風(fēng)電快速成長(cháng)時(shí)期貢獻了較大的力量。
以國家能源集團下屬龍源電力為例,2015年底,其累計風(fēng)電裝機容量躍居全球第一,并穩坐全球風(fēng)電“第一交椅”至今。
在龍源電力開(kāi)疆拓土發(fā)展風(fēng)電的那段時(shí)期,謝長(cháng)軍曾擔任龍源電力總經(jīng)理,是我國風(fēng)電成長(cháng)的重要見(jiàn)證者。他對《能源》雜志記者表示,龍源電力大力發(fā)展風(fēng)電除上述兩點(diǎn)原因外,投資項目的經(jīng)濟性是重點(diǎn)考慮的因素之一。
據工信部統計,直到2017年,我國陸上風(fēng)電度 電成本約為0.43元/千瓦時(shí),較2010年下降7%,已經(jīng)非常接近火電電價(jià)。相對而言,雖然太陽(yáng)能電池組件價(jià)格過(guò)去幾年來(lái)大幅下降,但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的,度電成本在0.5-0.7元/千瓦時(shí)。
同時(shí),風(fēng)電與光伏等新能源都面臨著(zhù)補貼拖欠的問(wèn)題。從對補貼的依賴(lài)性上看,風(fēng)電對補貼的依賴(lài)要小于光伏。謝長(cháng)軍認為,在當時(shí)開(kāi)發(fā)建設光伏不僅要承擔較高的成本,還因補貼問(wèn)題需承擔更大的社會(huì )負擔。綜合考慮之后,其認為投資風(fēng)電的經(jīng)濟效益更高。
與風(fēng)電相比,光伏累計裝機中分布式光伏的占比較大,且增長(cháng)速度快。2019年,全國光伏發(fā)電累計裝機達到20430萬(wàn)千瓦,其中集中式光伏14167萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)14.5%;分布式光伏6263萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)24.2%。在分布式以及戶(hù)用光伏市場(chǎng),則是體量較小的民營(yíng)企業(yè)顯得更加游刃有余。
國家電投一位內部人士認為,相對風(fēng)電而言,光伏的門(mén)檻要低一些,民營(yíng)企業(yè)從事光伏投資開(kāi)發(fā)將更具靈活性,而央企更適合主導大規模的項目投資。這點(diǎn)對國家電投而言同樣適用,據了解,其光伏項目主要集中在酒泉、共和、格爾木、哈密、鹽城等大型新能源基地。
03
例外者:國家電投
國家電投在“新五大”發(fā)電集團中可謂是個(gè)特例。當其他幾家發(fā)電集團仍處于“重風(fēng)電、輕光伏”的新能源發(fā)展規劃時(shí),國家電投早已開(kāi)始了光伏領(lǐng)域率先布局。因此,在突破50%的清潔能源裝機占比時(shí),其風(fēng)電和光伏的裝機仍然處于相對平衡的狀態(tài)。
事實(shí)上,國家電投的光伏發(fā)展歷史可追溯至十多年前。上述內部人士對《能源》雜志記者回憶,大概2015年國家電投成立前后的會(huì )議上,國家電投已經(jīng)提出水光互補的光伏發(fā)展模式。
在那之前,中國電力投資集團公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中電投”)尚未與國家核電重組,中電投黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責任公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃河公司”)在該集團發(fā)展光伏行業(yè)上扮演了重要角色。為突破水電發(fā)展瓶頸,黃河公司確立了“以水電為核心,水、火、新能源發(fā)電并舉,產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”的戰略思路。
2010年5月,謝小平出任黃河公司總經(jīng)理,此 時(shí)我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大調整期,《新能源產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展規劃》公布,國家發(fā)改委啟動(dòng)光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權項目招標。謝小平當時(shí)便意識到光伏具有較好的發(fā)展前景,而西北地區擁有豐富的硅資源、日照資源和土地資源,發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。
于是黃河公司便計劃與國際國內一流企業(yè)合作,利用先進(jìn)的技術(shù),打造國內一流的多晶硅和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地。
2010年,“太陽(yáng)能發(fā)電”首次出現在中電投的社會(huì )責任報告中。這一年,中電投在青海開(kāi)發(fā)建設的第一個(gè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項目——烏蘭50兆瓦光伏電站正式開(kāi)工,隨后黃河公司又在西藏建成10兆瓦光伏電站,當年新增風(fēng)電75.49萬(wàn)千瓦、光伏0.2萬(wàn)千瓦。中電投共取得了7個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電和江蘇海上風(fēng)電項目的特許權,其在青海、甘肅、寧夏、內蒙、云南等地的太陽(yáng)能發(fā)電示范項目也陸續啟動(dòng)建設。
當時(shí)的光伏技術(shù)尚存在諸多問(wèn)題。謝小平聯(lián)系 科研機構,共同研究攻克大規模水光互補關(guān)鍵技術(shù)。2014年,黃河公司建設了世界最大規模、裝機容量850兆瓦的龍羊峽水光互補光伏電站,填補了國內大規模水光互補關(guān)鍵技術(shù)的空白,當時(shí)由國家能源局鑒定為國際領(lǐng)先水平。
隨后,黃河公司又陸續建設光伏發(fā)電戶(hù)外檢測實(shí)證平臺、新能源運維和大數據分析中心、國內首個(gè)高智能化、量產(chǎn)效率超過(guò)23%的N型IBC電池生產(chǎn)線(xiàn)等。如今,黃河公司早已打通了從多晶硅—切片—電池—組件—光伏電站系統集成—光伏電站開(kāi)發(fā)建設運行的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
截至2019年底,黃河水電的清潔能源比例高達93%。其中,光伏電站37座,總裝機容量388萬(wàn)千瓦,成為全球首屈一指的光伏電站運營(yíng)商。
黃河公司光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展、水光互補項目的建設,在一定程度上造就了國家電投如此大規模的光伏產(chǎn)業(yè)。國家電投某內部人士認為,集團的戰略決策在其中起到了十分重要的推動(dòng)作用,當初水光互補從提出研討到落地實(shí)施時(shí)間極短,離不開(kāi)戰略規劃的引導。而最開(kāi)始水光互補的規模并不大,后來(lái)則是響應特高壓外送基地電源配置規劃,投資建設海南州和海西州千萬(wàn)千瓦級可再生能源基地。
而過(guò)去三年間,國家電投在光伏產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)上更是實(shí)現了跳躍式發(fā)展。 2016年該公司的光伏裝機僅為712萬(wàn)千瓦,到了2019年這一數據直線(xiàn)攀升至1929萬(wàn)千瓦,光伏發(fā)電裝機增長(cháng)近3倍。如今,國家電投光伏裝機已經(jīng)連續三年居全球第一。
2019年,國家電投集團為加速推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè),提出率先將光伏產(chǎn)業(yè)打造為“世界一流”,成立了光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心有限公司,由謝小平兼任創(chuàng )新中心總經(jīng)理。國家電投還提出了更高的目標,計劃到2025年,建設裝機規模最大、核心技術(shù)突出、行業(yè)全面引領(lǐng)的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”,光伏發(fā)電裝機達到4500萬(wàn)千瓦。
04
新戰略:重新定義光伏
毫無(wú)疑問(wèn),在電源增量有限、火電效益下滑的背景下,光伏產(chǎn)業(yè)將成為各大發(fā)電公司培育競爭優(yōu)勢的新領(lǐng)域。
自2005年至2015年,我國光伏發(fā)電累計裝機容量從7萬(wàn)千瓦增長(cháng)至4300萬(wàn)千瓦,超越德國成為全球第一,并保持至今。如今,我國光伏發(fā)電累計裝機容量已經(jīng)突破2億千瓦,較2015年翻一番有余。
與光伏裝機迅猛增長(cháng)態(tài)勢相對應的是,光伏發(fā) 電度電成本一直在不斷刷新“底線(xiàn)”。國網(wǎng)能源研究院《中國新能源發(fā)電分析報告(2019年)》提到,2018年光伏電站平均度電成本約0.377元/kW·h。這相較于2007年每度電4元的發(fā)電成本下降超過(guò)90%。值得注意的是,2018年陸上風(fēng)電投資成本約0.38元/kW·h,海上風(fēng)電平均度電成本約為0.64元/kW·h。光伏度電成本正在逼近甚至低于陸上風(fēng)電度電成本。
Wood Mackenzie電力與可再生能源發(fā)布《2019年中國各省區可再生能源競爭力分析報告》時(shí)曾提到,2019年是國內光伏度電成本首次低于風(fēng)電成本的標志性一年,目前,包括青海、甘肅、寧夏和陜西在內的19個(gè)省區內,光伏價(jià)格低于風(fēng)電。
度電成本的快速下降,讓許多投資者看到了光伏巨大的價(jià)值,曾經(jīng)被部分人“低估”的光伏變成了“搶手貨”。近幾年,除國家電投外的其他電力央企也開(kāi)始現身光伏領(lǐng)域并快速提升其裝機規模。
電力央企躋身光伏行業(yè)的首要行動(dòng)便是參與競價(jià)、平價(jià)項目。如國家電投在國內前三批光伏領(lǐng)跑者項目中,共中標2175MW。今年上半年,在已發(fā)布平價(jià)名單中,國家電投共拿到總規模達965MW的光伏項目。
在2020年度工作會(huì )議上,國家電投總經(jīng)理、黨組副書(shū)記江毅表示,力爭實(shí)現新增光伏裝機超500萬(wàn)千瓦;探索“光伏+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式,年內落實(shí)1-2個(gè)標志性項目,選樹(shù)光伏電站運營(yíng)標桿并推廣。
華能集團在第三批領(lǐng)跑者中競標失敗之后,于2019年第一批平價(jià)上網(wǎng)項目中,申報了65萬(wàn)千瓦光伏項目。除此之外,華能集團還通過(guò)收購光伏電站擴張自身的光伏版圖。
自2018年531新政之后,國內光伏電站交易頻繁,而常見(jiàn)的交易流向便是由民營(yíng)企業(yè)出售給央企?!?019中國光伏電站資產(chǎn)交易白皮書(shū)》指出,“531新政”之后,國內光伏電站資產(chǎn)交易呈現爆發(fā)性增長(cháng),其后半年時(shí)間里,國內光伏電站資產(chǎn)交易容量和金額分別約為1.30GW、89.27億元,均超過(guò)2015年至2017年三年交易量的總和。
在眾多光伏電站資產(chǎn)交易中,最引人矚目的當 屬華能集團收購全球第二大光伏投資企業(yè)——協(xié)鑫新能源。2019年6月4日晚,保利協(xié)鑫發(fā)出公告,宣布擬將向華能集團出售其所持有的協(xié)鑫新能源51%的股份,在業(yè)內引起了不小的轟動(dòng)。這場(chǎng)交易談判歷時(shí)5個(gè)多月,最終決定由原來(lái)華能集團收購協(xié)鑫新能源控股權調整為收購其資產(chǎn)。這一舉動(dòng)被認為是華能集團不斷“加碼”新能源領(lǐng)域的重要標志。今年一季度,華能集團與協(xié)鑫新能源已完成首批光伏電站的交付。
然而,競標平價(jià)、競價(jià)項目、收購光伏電站還遠不能滿(mǎn)足華能集團在新能源領(lǐng)域的“野心”。2019年,為進(jìn)一步調動(dòng)二級公司開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)的積極性,華能集團下放了新能源項目全流程管理權限,對34家二級單位進(jìn)行全面授權。這意味著(zhù)其下屬二級公司在新能源項目的開(kāi)發(fā)建設方面擁有了自主權。2020年工作會(huì )議透露,華能集團仍將大力推進(jìn)基地型規?;_(kāi)發(fā),推進(jìn)清潔能源發(fā)展。
與此同時(shí),光伏裝機不足200萬(wàn)千瓦的大唐集 團和國家能源集團也在抓緊機遇切入光伏領(lǐng)域?!赌茉础冯s志統計,2020年開(kāi)年至今,大唐共計簽約光伏項目215萬(wàn)千瓦,總投資超95億元。國家能源集團的2020年工作會(huì )上則提出,大力發(fā)展生態(tài)光伏,積極推進(jìn)“光伏+”綜合利用工程,開(kāi)發(fā)礦區可利用土地、廠(chǎng)房屋頂等分布式光伏。
某位不愿具名的電力央企內部人士認為,與風(fēng)電相比,光伏具有自身的競爭優(yōu)勢,除了度電成本下降迅速外,其仍具備技術(shù)進(jìn)步的空間。盡管光伏的占地面積比風(fēng)電要大,但光伏還可以與城市建筑相結合,具有更豐富的應用場(chǎng)景。
隨著(zhù)各大發(fā)電集團的頻頻動(dòng)作,光伏的價(jià)值被重新評估,在央企新能源布局中,光伏占據著(zhù)越來(lái)越重要的地位。一位行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士甚至如此評價(jià):光伏在一定意義上可以稱(chēng)之為“能源剃刀”,隨著(zhù)光伏度電成本的持續下降,它將逐漸無(wú)情地“剃除”煤電、氣電甚至風(fēng)電。
05
彎道超車(chē):追趕者在崛起
盡管“新五大”集團已經(jīng)認清了光伏產(chǎn)業(yè)的重要性,但其他四家與國家電投的差距逐年拉大也是不爭的事實(shí)。而在國家電投之外,新生力量正在實(shí)現趕超。
2019年,光伏電站投資運營(yíng)商的前五位分別是 國家電投、協(xié)鑫新能源、三峽新能源、中廣核以及華能集團。在電力央企能源清潔化轉型的過(guò)程中,以中廣核、三峽集團為代表的后來(lái)者正在崛起。
目前看來(lái),盡管中廣核和三峽集團的風(fēng)電累計裝機數量仍與五大發(fā)電集團存在差距,但是光伏累計裝機已超過(guò)除國家電投外的其他四家發(fā)電集團。
由核電起家的中廣核,2007年開(kāi)始發(fā)展新能源,并完成第一個(gè)新能源項目的并網(wǎng)發(fā)電。歷經(jīng)12年,新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中廣核的第二支柱產(chǎn)業(yè),旗下的中廣核新能源也通過(guò)收購清潔能源項目,不斷擴大經(jīng)營(yíng)規模。
如今,中廣核的新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入規?;焖侔l(fā)展期。2019年,中廣核中標大基地項目330萬(wàn)千瓦,其中內蒙古興安盟300萬(wàn)千瓦基地項目已核準、開(kāi)工。陸上風(fēng)電競價(jià)與平價(jià)項目共中標126萬(wàn)千瓦,全國占比18.6%,位居行業(yè)首位。與此同時(shí),光伏發(fā)電領(lǐng)跑者基地獎補項目成功獲取40萬(wàn)千瓦,中標比例26.7%,全國排名第一。
截至2020年2月底,中廣核擁有在運核電機組 24臺,裝機容量2714萬(wàn)千瓦;在建核電機組5臺,裝機580萬(wàn)千瓦;擁有風(fēng)電在運控股裝機達1273萬(wàn)千瓦,太陽(yáng)能光伏發(fā)電項目在運控股裝機容量435萬(wàn)千瓦,海外新能源在運控股裝機1108萬(wàn)千瓦。其中,中廣核風(fēng)電累計裝機在全國排名第六,持有光伏電站項目在全國排名第四。
在海上風(fēng)電領(lǐng)域,中廣核作為最早參與海上風(fēng)電建設的央企之一,不僅具有相關(guān)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗,而且具有投資優(yōu)勢和工程建設優(yōu)勢,其目標便是成為沿海省份乃至全國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設的主力軍。
目前中廣核新能源在建項目445萬(wàn)千瓦,儲備項目超過(guò)1400萬(wàn)千瓦?!笆奈濉鼻捌?,有望實(shí)現裝機規模從2000萬(wàn)千瓦到3000萬(wàn)千瓦的突破。
作為全球最大的水電開(kāi)發(fā)運營(yíng)企業(yè)、我國最大的清潔能源集團,三峽集團同樣將新能源業(yè)務(wù)作為集團的第二主業(yè)。 三峽集團2019年可控、在建、權益總裝機規模達1.31億千瓦,實(shí)現清潔能源可控投產(chǎn)裝機占比93.8%。
其中,新能源板塊裝機總量突破1000萬(wàn)千瓦。三峽集團的陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)以中東南部和特高壓送出配套項目為重點(diǎn),截至2019年底,已投產(chǎn)陸上風(fēng)電項目遍及內蒙古、新疆、云南等22個(gè)省區,陸上風(fēng)電累計裝機規模超過(guò)520萬(wàn)千瓦;已投產(chǎn)海上風(fēng)電項目累計裝機規模超過(guò)80萬(wàn)千瓦。
三峽集團長(cháng)期致力于成為“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”,計劃“十三五”期間投產(chǎn)并網(wǎng)海上風(fēng)電裝機450萬(wàn)千瓦。目前,三峽集團累計獲取海上風(fēng)電資源1807萬(wàn)千瓦,已形成“投產(chǎn)一批、建設一批、核準一批、儲備一批”的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)格局。
此外,三峽集團還開(kāi)發(fā)大規模集中式光伏發(fā)電,同時(shí)布局分布式光伏發(fā)電,截至2019年底,已投產(chǎn)光伏項目遍及甘肅、青海、河北等17個(gè)省區,光伏項目累計裝機規模超過(guò)430萬(wàn)千瓦。
不難發(fā)現,中廣核、三峽集團的新能源累計裝 機容量正在向五大發(fā)電集團逼近,未來(lái)亦將成為風(fēng)光資源強有力的競爭者。
與此同時(shí),隨著(zhù)“國家隊”在光伏領(lǐng)域的加速擴張,過(guò)去以風(fēng)電為主、光伏為輔的新能源發(fā)展格局正在發(fā)生變化。毫無(wú)疑問(wèn),風(fēng)光齊頭并進(jìn)將成為“新五大”發(fā)電集團未來(lái)的新戰略,各開(kāi)發(fā)主體之間的競爭也將進(jìn)一步白熱化。
(文章來(lái)源于能源雜志 ,作者周曉蘭)